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「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2022」の結果を見て、気になった投信の概要を紹介します。

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）について調べてみました。2020年に設定されていて、【全世界株式カテゴリ】の中では比較的新しい投信です。他社投信とは異なり、GDP比率で資産配分を決めています。結果的に新興国の割合が高くなっています。

収益分が非課税運用できるつみたてNISAと一般NISAが、2024年から変更されます。入金の上限額が引きあがり、一般NISAが「成長投資枠」という形で併用できるようになります。ただ私のような庶民が、上限額まで入金できる人が少ないことを鑑みると、【ガス抜き】のように思えてなりません。

「グローバルAIファンド」では、予想分配金提示型の投信が注目されがちです。ですが、投信自体はどんな運用をしているか、疑問ではありませんか？GAIFはハイテク銘柄に特化した【アクティブ投信】に分類されますが、GAFAMを少なくしたチャレンジ精神があります！

どうにかして、良質なアクティブ投信を見つけようと探していたところ、「キャピタル世界株式ファンド」にたどり着きました。名称通り、全世界の株式に投資しています。構成銘柄割合を見ると、結局全世界株式カテゴリのインデックス投信と酷似していました。